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百川燃氣股份有限公司

    

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中國天然氣交易中心建設與價格形成機制
作者: 發布于:2019-3-20 13:38:45 點擊量:

       習近平總書記在十九大報告中指出,推進能源生產和消費革命,構建清潔低碳、安全高效的能源體系。在能源領域,天然氣是優質高效、綠色清潔的低碳能源。因此,理順天然氣價格機制、加快推進天然氣利用,既符合現代市場體系建設要求,也是中國加快建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系的現實選擇。國務院于2018 年9 月5 日發布《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》,明確提出“健全天然氣多元化海外供應體系”、“充分發揮現貨資源的市場調節作用”。因此,對當前中國天然氣交易中心建設與交易現狀進行分析,認清天然氣交易中心建設對價格機制形成的重要作用,以及對部分發達國家建立天然氣市場體系的經驗進行深入研究,對中國天然氣市場體系建設具有重要的實際意義和借鑒價值。

一、天然氣交易中心建設對價格改革的重要作用
中國對能源的需求只增不減,尤其在能源轉型時期,對包括天然氣在內的清潔能源的需求更為迫切。在中國能源消費結構中,天然氣消費量占一次能源消費的比重大約在8%,且近年來一直呈現較快增長的態勢。然而,這一比重水平不僅遠低于歐美發達國家,也低于世界平均水平。據中國海關統計,2018 年1-10 月,中國天然氣進口7206 萬噸,比上年同期增長33.1%。據全球能源咨詢公司標普普氏能源數據顯示,中國已超過日本,成為世界上最大的天然氣進口國。更值得關注的是,隨著中國管道和LNG 基礎設施的完善,尤其是標準化集裝箱運輸方式的或將推出,中國很可能繼續保持天然氣進口第一大國的位置。IEA 的預測也是如此,他們判斷在2023 年前,中國市場的天然氣消費在全球新增天然氣消費總量中的占比高達40%。從需求側來看,中國對國際天然氣市場意義非常重大。但中國自身的天然氣供需矛盾比較突出,天然氣對外依存度呈現進一步上升的趨勢。
天然氣最初是作為煤炭、燃料油等傳統燃料能源的替代品而發展的,其定價保持與原油、燃料油、成品油和煤炭等價格掛鉤的模式。輸氣管道、天然氣液化與接收等基礎設施建設加快以及科技發展使天然氣成為重要的工業原料,促進了地區性市場的形成。在國際上,美國的亨利中心(Henry Hub)和英國的“國家平衡點”(NBP)具有很大的代表性和地區影響力,其天然氣交易價格已發展成為所在地區天然氣現貨市場的價格基準。LNG 打破了地區間天然氣運輸與貿易的限制,從而促進了全球性天然氣市場的形成與繁榮發展,也大大增強了天然氣價格的傳導和影響范圍。天然氣交易中心產生的作用更加凸顯,具有國際影響力的天然氣交易中心價格在全球天然氣資源的流動和配置中變得尤為重要。
中國天然氣資源稟賦相對較弱,且資源分布不集中,導致勘探開發難度大、投資高、回報低。面對國內天然氣供需矛盾,中國不得不參與國際天然氣市場競爭。從天然氣市場發展程度來看,中國在國際天然氣市場競爭中處于劣勢地位。目前國內天然氣價格沒有完全放開,天然氣產業鏈中的各個環節普遍存在不均衡性。具體來說,天然氣廠商首先通過生產或進口獲得氣源,然后通過主干管網進行運輸,最后經城市燃氣管網配送到終端消費者。這三個環節意味著多個相應價格存在,即天然氣出廠(進口)價格、管輸價格、門站價格、城市管網配送價格和消費者的終端消費價格。在天然氣價格體系中,供應端價格即出廠價格或進口價格,對天然氣供應能力影響最大。如果天然氣供應商不能獲得穩定的投資回報,天然氣市場將在資本的競爭中處于劣勢,這明顯不利于增強供應能力。因此,在國內天然氣市場中,進口氣價格倒掛現象導致了進口企業的虧損。在中國當前已形成的天然氣價格機制中,天然氣價格無法真實地反映供需不平衡的現狀,且由于價格低,對國內增產和進口增加均形成制約。中國要提高天然氣供應保障能力,也要提升在國際天然氣市場的價格競爭力?梢,通過市場化改革以形成新的中國天然氣價格機制是至關重要的。在此過程中,天然氣交易中心是一個重要載體,它既具有撮合交易的功能,也具有價格發現的功能。天然氣交易中心作為天然氣市場體系中無比重要的一環,將促進市場化程度的提高,促進天然氣市場更全面地放開競爭性環節價格,是新的天然氣定價機制形成的重要基礎。
總的來說,加強天然氣交易中心建設是加快國家能源行業市場化改革的重要舉措,其意義體現在:首先,天然氣交易中心建設致力于創造公平公開的交易環境,有利于充分發現和增加市場供需主體,增強天然氣市場的靈活性和流動性。其次,通過交易中心的平臺推廣熱值計價方式,有利于解決國內管道氣與LNG 的氣體異質性問題。這既與即將推出的天然氣管道獨立相適應,又能為未來對接國際天然氣市場做準備。此外,通過它的現代化交易系統和交易模式設計,有利于實現用市場化方式來保障上下游企業的平穩運營和用氣需求。最后,加強天然氣交易中心建設也有利于提高中國天然氣市場的國際影響力和未來的話語權。
二、國內天然氣交易中心建設與交易現狀
天然氣現貨交易是天然氣交易發展到一定階段的客觀要求。中國已發展成為世界上第二大經濟體,能源供應一直為國家經濟的快速發展提供重要保障。市場對于天然氣等清潔能源的需求不斷增加,天然氣基礎設施日益完善。天然氣供需形勢會隨著資源、市場以及季節等多方面因素的變化而變化,使傳統的天然氣交易方式越來越難以滿足天然氣供需雙方的需求。天然氣在交易中心的現貨交易,有利于探索價格形成的新機制,提高天然氣交易的可靠性和靈活性。同時,2017 年出現的天然氣供需矛盾突出及2018 年國家發改委要求中石油、中石化和中海油與下游用戶簽訂全年用氣量合同,以保障民生用氣,對國內天然氣現貨交易市場化定價提出了更為迫切的要求。
中國第一家具有市場化特征的天然氣電子交易平臺是上海石油交易所。自2010 年12 月起,液化天然氣(LNG)和液化石油氣(LPG)可以通過該平臺進行現貨競買交易,該平臺也有利于滿足市場中對LNG 的季節性需求,以實現天然氣市場調峰的目的。
2015 年,上海石油天然氣交易中心正式運行,但由于在國內天然氣市場大環境中,天然氣價格仍受到行政性干預,交易價格不能突破國家規定的基準門站價格限制,不同來源天然氣之間未形成真正意義上的市場性競爭,管道第三方準入方案也尚未施行。2017 年9 月,中石油的天然氣資源通過上海天然氣交易中心平臺開展了現貨管道氣競價交易。
這些競價交易雖然規模較小,并且局限于供需矛盾比較突出的東部地區,但交投表現比較活躍,不再是單純由線下轉移線上交易的表面文章,而是打破了行政指令模式,形成了由供需雙方競爭決定價格的局面。目前,上海石油天然氣交易中心發展態勢良好,該平臺的會員數與天然氣交易規?焖贁U張,已躋身為亞洲最大的天然氣現貨交易中心。

2017 年,重慶石油天然氣交易中心成立,較上海石油天然氣交易中心起步較晚,目前只進行天然氣(包括管道天然氣和液化天然氣)短期現貨掛牌交易和競價交易,交易規模有待擴大,業務類型也亟需豐富。2018 年9 月28 日,一船320 萬MMBtu 的境外LNG 資源在該中心完成競價交易,成交價為10.5 美元/MMBtu。臨近秋冬,在國內天然氣保供壓力增加、買方渴望LNG 現貨市場有更多選擇的背景下,這船來自馬來西亞國家石油公司的LNG 現貨成交,引發了業內對國內天然氣市場氣源進一步多元化的想象。此次交易為境外采購,以DES 方式交貨。DES(Delivered Ex Ship)是指目的港船上交貨,由賣方負擔貨物到港前的費用和風險,買方只需負責進口通關手續。DES 是國際貿易中常見的交貨方式,但用于國內平臺交易并不多見。此次交易的關鍵點在于為擁有或可協調LNG 接收站窗口期的買家,開辟了新的資源進口渠道且價格更具吸引力。這一交易中的買家資質設計也有別于同年9 月20 日上海石油天然氣交易中心的LNG 窗口期服務競價交易。同時,DES 交貨方式的應用,使得境外LNG 資源在境內交易中心競價成交,創新性地連接了國內、國際兩個市場。


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